Descripción Procesos de Prospectos

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1. Consultas y filtros

En esta vista de Consulta encontrarás

1. Filtros para búsquedas.

• Filtro disponibles:
  • Filtro "Abierto" el cual buscará coincidencia en varios campos de información dentro del listado de prospectos.
  • "Número de Documento" es un filtro inteligente que a medida que escribas un número el te traerá lo que tenga coincidencia indicándote si es o no cliente.
  • Los selectores de Canal, Segmentación y Nivel de Potencialidad, son filtros que se configuraron para clasificar a los Clientes y Prospectos, al seleccionar uno o varios, el listado te mostrará resultado según coincidencia.
  • Filtro "Vendedor" para filtrar según esta información el listado.
  • Los selectores de Zonas y Sectores, es una forma de darle ubicación a estos Prospecto a fin de poder planificar en un futuro, Rutas de Visitas y Despacho.
  • El filtro de "Estatus" básicamente es para identificar en qué proceso (En Gestión, Descalificado, No Interesado) se tiene la gestión que se realiza sobre estos posibles clientes, que llamamos Prospectos.
  •  Los filtros de fechas es para ubicar en un período de ingreso de los prospecto. Este filtro ayudaría determinar los avances mes a mes de captaciones de clientes.

• Combinación de Filtros:
  • Puedes aplicar uno o varios filtros simultáneamente para refinar las búsquedas. Esto permite encontrar cupones que cumplan con múltiples criterios.

Presionar el ícono  para aplicar los parámetros de los filtros de búsqueda, al resultado que veremos en la tabla tipo lista.

Presionar el ícono  para limpiar los filtros aplicados.

2. Listado en formato tabla, con información general de Cupones.

Podrás observar un resumen de los prospectos, destacando algunos campos de conocimiento como lo son: Canal, Segmentación, Vendedor, Zona, Sector, Nivel y Estatus.

Hay que destacar las acciones disponibles que hay sobre los distintos prospectos:

• El ícono "Ojo" te permitirá ver si editar la información del prospecto.
• El ícono "Lápiz" te permitirá editar la información del prospecto.

2. Crear / Editar

Esta pantalla te permite crear o editar prospectos, identificando información básica como lo es la categorización y otra información agrupada en tres (3) secciones, como lo son: Dirección, Contactos y Documentos.

Completa todos los campos requeridos para crear o editar una cupón.

GENERAL

• RestrictivoCanal (aplica para clientes activos al momentos de su creación, si luego llegan nuevos clientes no podrán hacer uso de estos cupones si son restrictivos)).
• InactivoSegmentación (el cupón debe estar activo para poder ser implementado en las compras).)
• Nombre.Nivel de Potencialidad ()
• NombreVendedor Público.()
• UsoEstatus de Cupón.()
  
• Tipo de Cupón: únicoDocumento (para)
  
todos los usuarios) o específico (para un listado
• Número de clientesDocumentos seleccionables).()
• Código.Nombre ()
• MediosRazón ()
• Email ()
• Teléfono 1 y 2 ()
• Días de DifusiónVigencia (ámbito de acción, website o tienda o ambos). Si el cupón es restrictivo, esta información no se actualizará.)
• Imágen.Notificaciones ()

VALIDEZDIRECCIONES

• FechaTipo (Selecciona para indicar le tipo de Iniciodirección que estás procesando).
• País (fecha de inicio para aplicar y validar cupón)selecciona).
• Fecha FinalCiudad (fecha de vencimiento de cupón y aplicación en una compra)selecciona).
• Límite de usos totalesMunicipalidad (númeroindicar deel cupones a crear).
• Límite de usos por usuario (número de veces que un cliente puede hacer uso de ese cupón).

ALCANCE

• Aplicable en: E-Commerce y/o Tiendas (POS)Parroquia
• ClienteCódigo (listadoPostal
filtrado
• Dirección porCompleta
Segmentación
• Punto de Negocio,Referencia
Canal
• Región
y
• Zona
Zonas).
• Sector
• Latitud, Longitud o Botón INGRESE UBICACIÓN EN EL MAPA

REGLASCONTACTOS

• MonedaNombre (por defecto $)
• DescuentoApellido según:()
Porcentaje
• Descripción o()
Monto
• Email ()
• Teléfono 1 y 2 ()
• Contacto Principal ()

2.1Los Porcentajeiconos general.rojos delante del email o del celular, significan que no están validados. Presiónalos para ejecutar el proceso de validación (notificación que le llegará al cliente).

DefineLos eliconos porcentajeverdes dedelante descuentodel generalemail ao aplicar.del celular, significan que esos datos están validados.

2.2 Monto Fijo

2.3DOCUMENTOS

Aplicable a: 

• Cargar
  Archivo:
  • Compraarchivo con cualquier tipo de formato (sugerimos jpg y pdf)
  • Nombre Productosdel

    

    Archivo:
  sugiere
  • Próximaun Compra
  identificador
  al archivo que deseas "Añadir". Por defecto el sistema te colocará el nombre del archivo que fue seleccionado.

2.3.1 Cantidad mínima

2.3.2Si Productosel (listadoarchivo filtrablese porsubió Categorías,correctamente Subcategoríasluego yhaber Marcas)guardado toda la ficha del prospecto, así verás los archivos. De cada uno podrás descargarlo o eliminarlo.

2.3.3Podrás Cantidadsubir mínimatodos los archivos que consideres para crear tu relación comercial con este cliente.

Al finalizar los agregados o cambios deberás presionar el botón "CREAR" o "GUARDAR" (lo que corresponda) para que los datos sean almacenados de compra.forma correcta. De no hacerlo perderás toda la información.

 

3. Exportar

De muchas formas vas a poder obtener información de los cupones,prospectos, exportar a archivosun archivo de Excel:

Excel

toda
• Losla clientesinformación cuando el cupónque se hatiene creado para un grupo específico.
• Los productos si es aplicable a un grupo de productos.
• Los códigos únicos de cupones, cuando se ha configurado para hacer uso único. Ideal esta función para cuando se deseen imprimir y entregar personalmente.
• Los usuarios que han podido canjear los cupones, ya sea por código único o por código general.

almacenada.

 

4. Acciones : Funcionalidades adicionales

Cuando

4.1 se¡Convierte estátu creandoProspecto o visualizandoen un cupóCliente!

Para lograr esta acción, tendrádeberás accesoeditar el registro del prospecto y en la opción "Condición" seleccionar "CLIENTE".

4.2 Interacciona con el Prospecto

Para poder agregar interacciones al prospecto (toda la gestión que realizas sobre el registro), deberás presionar el ícono del "Ojito" el cual te redirige a unala ventanavista quedonde llamamosencontrarás "Impactoel Económico"botón para evaluarhacerlo. el impacto que podrá tener el cupón si el mismo es totalmente canjeado, lo que representaría tu inversión al poner vigente y activo el cupón referido.

Las interacciones que se visualizan en este lado derecho, son exclusivamente del prospecto en cuestión.