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Descripción Procesos de Prospectos

CRM > Gestión de Clientes> Prospectos

1. Consultas y filtros

En esta vista de Consulta encontrarás

1. Filtros para búsquedas.

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  • Filtro disponibles:
    • Filtro "Abierto" el cual buscará coincidencia en varios campos de información dentro del listado de prospectos.
    • "Número de Documento" es un filtro inteligente que a medida que escribas un número el te traerá lo que tenga coincidencia indicándote si es o no cliente.
    • Los selectores de Canal, Segmentación y Nivel de Potencialidad, son filtros que se configuraron para clasificar a los Clientes y Prospectos, al seleccionar uno o varios, el listado te mostrará resultado según coincidencia.
    • Filtro "Vendedor" para filtrar según esta información el listado.
    • Los selectores de Zonas y Sectores, es una forma de darle ubicación a estos Prospecto a fin de poder planificar en un futuro, Rutas de Visitas y Despacho.
    • El filtro de "Estatus" básicamente es para identificar en qué proceso (En Gestión, Descalificado, No Interesado) se tiene la gestión que se realiza sobre estos posibles clientes, que llamamos Prospectos.
    •  Los filtros de fechas es para ubicar en un período de ingreso de los prospecto. Este filtro ayudaría determinar los avances mes a mes de captaciones de clientes.
  • Combinación de Filtros:
    • Puedes aplicar uno o varios filtros simultáneamente para refinar las búsquedas. Esto permite encontrar cupones que cumplan con múltiples criterios.

Presionar el ícono image.png para aplicar los parámetros de los filtros de búsqueda, al resultado que veremos en la tabla tipo lista.

Presionar el ícono image.png para limpiar los filtros aplicados.

2. Listado en formato tabla, con información general de Cupones.

Podrás observar un resumen de los prospectos, destacando algunos campos de conocimiento como lo son: Canal, Segmentación, Vendedor, Zona, Sector, Nivel y Estatus.

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Hay que destacar las acciones disponibles que hay sobre los distintos prospectos:

  • El ícono "Ojo" te permitirá ver si editar la información del prospecto.
  • El ícono "Lápiz" te permitirá editar la información del prospecto.

2. Crear / Editar

Esta pantalla te permite crear o editar prospectos, identificando información básica como lo es la categorización y otra información agrupada en tres (3) secciones, como lo son: Dirección, Contactos y Documentos.

Completa todos los campos requeridos para crear o editar una cupón.

GENERAL

  • Restrictivo (aplica para clientes activos al momentos de su creación, si luego llegan nuevos clientes no podrán hacer uso de estos cupones si son restrictivos).
  • Inactivo (el cupón debe estar activo para poder ser implementado en las compras).
  • Nombre.
  • Nombre Público.
  • Uso de Cupón.
  • Tipo de Cupón: único (para todos los usuarios) o específico (para un listado de clientes seleccionables).
  • Código.
  • Medios de Difusión (ámbito de acción, website o tienda o ambos). Si el cupón es restrictivo, esta información no se actualizará.
  • Imágen.

VALIDEZ

  • Fecha de Inicio (fecha de inicio para aplicar y validar cupón).
  • Fecha Final (fecha de vencimiento de cupón y aplicación en una compra).
  • Límite de usos totales (número de cupones a crear).
  • Límite de usos por usuario (número de veces que un cliente puede hacer uso de ese cupón).

ALCANCE

  • Aplicable en: E-Commerce y/o Tiendas (POS)
  • Cliente (listado filtrado por Segmentación de Negocio, Canal y Zonas).image.png

REGLAS

  • Moneda (por defecto $)
  • Descuento según: Porcentaje o Montoimage.pngimage.png

2.1 Porcentaje general.

Define el porcentaje de descuento general a aplicar.

2.2 Monto Fijo

2.3 Aplicable a: 

    • Compraimage.png
    •  Productos

      image.png

    • Próxima Compraimage.png

2.3.1 Cantidad mínima

2.3.2 Productos (listado filtrable por Categorías, Subcategorías y Marcas)

2.3.3 Cantidad mínima de compra.

3. Exportar

De muchas formas vas a poder obtener información de los cupones, exportar a archivos de Excel:

  • Los clientes cuando el cupón se ha creado para un grupo específico.
  • Los productos si es aplicable a un grupo de productos.
  • Los códigos únicos de cupones, cuando se ha configurado para hacer uso único. Ideal esta función para cuando se deseen imprimir y entregar personalmente.
  • Los usuarios que han podido canjear los cupones, ya sea por código único o por código general.

4. Acciones : Funcionalidades adicionales

Cuando se está creando o visualizando un cupón, tendrás acceso a una ventana que llamamos "Impacto Económico" para evaluar el impacto que podrá tener el cupón si el mismo es totalmente canjeado, lo que representaría tu inversión al poner vigente y activo el cupón referido.

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