Descripción Procesos de Facturas

Ventas > Facturación > Facturas de Clientes

1. Consultas y filtros

En esta vista de Consulta encontrarás

1. Filtros para búsquedas.

• Filtro disponibles:
  • Filtro "Abierto" el cual buscará coincidencia en varios campos de información dentro del listado de prospectos.facturas, podrás intentar directamente con el número único de factura.
  • "NúmeroEl filtro de Documento""Estatus" básicamente es para identificar en qué proceso (Iniciada, Entregada, Anulada) se tiene la gestión que se realiza sobre las facturas de clientes.
  • EL filtro "Cliente", es un filtro inteligente que a medida que escribas una letra te traerá lo que tenga coincidencia indicándote si existe clientes.
  • Filtro "Canal" para filtrar facturas de los cliente de un tipo de canal.
  • Filtro "Vendedor" para filtrar según esta información el listado.
  • Los selectores de Pedidos, Nota de Entrega, es un filtro inteligente que a medida que escribas un número el te traerá lo que tenga coincidencia indicándote si esexiste ofacturas noasociadas cliente.a esos número de documentos.
  • LosEl selectoresfiltro de Canal,"Productos" Segmentaciónes yun Nivelfiltro inteligente que a medida que escribas se filtrará el listado de Potencialidad,productos, son filtros que se configuraron para clasificar a los Clientes y Prospectos,pero al seleccionar uno o varios, else listado te mostrará resultado segúlistarán coincidencia.
  las
  • Filtro "Vendedor" para filtrar según esta información el listado.
  • Los selectores de Zonas y Sectores, es una forma de darle ubicación a estos Prospecto a fin de poder planificar en un futuro, Rutas de Visitas y Despacho.
  • El filtro de "Estatus" básicamente es para identificar en qué proceso (En Gestión, Descalificado, No Interesado) se tiene la gestiónfacturas que secontengan realizaesos sobre estos posibles clientes, que llamamos Prospectos.productos.
  •  Los filtros de fechas es para ubicar en un período de ingresoemisión de loslas prospecto.facturas. Este filtro ayudaría determinar loslas avancesventas mes a mes de captaciones de clientes.mes.

• Combinación de Filtros:
  • Puedes aplicar uno o varios filtros simultáneamente para refinar las búsquedas. Esto permite encontrar cuponesfacturas que cumplan con múltiples criterios.

Presionar el ícono  para aplicar los parámetros de los filtros de búsqueda, al resultado que veremos en la tabla tipo lista.

Presionar el ícono  para limpiar los filtros aplicados.

 

2. v-Chip

Estos elementos están presente para indicar tres (3) elementos en esta vista:

• Estatus de cobro: Pendiente, Pagada o Pagada Parcialmente.
• Número: indica la cantidad de facturas que están en dichos estatus.
• Valor Moneda ($ o Bs): indica el monto TOTAL de las facturas en dichos estatus de cobro.

 

3. Listado en formato tabla, con información general de Cupones.

Podrás observar un resumen de loslas prospectos,facturas, destacando algunos campos de conocimiento como lo son: Canal,# Segmentación,Pedido, Vendedor,#NE Zona,(Notas Sector,de NivelEntregas) y Estatus.elementos básicos para identificar el documento.

Hay que destacar las acciones disponibles que hay sobre loslas distintosdistintas prospectos:facturas:

• El ícono "Ojo"Descarga" te permitirá verdescargar sipara editarsu la informacióimpresión delo prospecto.visualización.
• El ícono "Lápiz" te permitirá editar la información delde prospecto.la factura.

Las facturas serán editables siempre que el estatus lo permita. Un super usuario, siempre podrá editar cualquier documento.

2. Crear / Editar

Esta pantalla te permite crear o editar prospectos,facturas, identificando información básica como loel escliente, la categorizaciónprocedencia y otra información agrupada en tres (3) secciones, como lo son: Dirección, Contactos y Documentos.

Completa todos los campos requeridos para crear o editar una cupón.factura.

GENERAL

• Canal ().
• Segmentación ()
• Nivel de Potencialidad ()
• Vendedor ()
• Estatus ()
  
• Tipo de Documento ()
  
• Número de Documentos ()
• Nombre ()
• Razón ()
• Email ()
• Teléfono 1 y 2 ()
• Días de Vigencia ()
• Notificaciones ()

DIRECCIONES

• Tipo (Selecciona para indicar le tipo de dirección que estás procesando).
• País (selecciona).
• Ciudad (selecciona).
• Municipalidad (indicar el número de veces que un cliente puede hacer uso de ese cupón).
• Parroquia
• Código Postal
• Dirección Completa
• Punto de Referencia
• Región
• Zona
• Sector
• Latitud, Longitud o Botón INGRESE UBICACIÓN EN EL MAPA

CONTACTOS

• Nombre ()
• Apellido ()
• Descripción ()
• Email ()
• Teléfono 1 y 2 ()
• Contacto Principal ()

Los iconos rojos delante del email o del celular, significan que no están validados. Presiónalos para ejecutar el proceso de validación (notificación que le llegará al cliente).

Los iconos verdes delante del email o del celular, significan que esos datos están validados.

DOCUMENTOS

• Cargar Archivo: archivo con cualquier tipo de formato (sugerimos jpg y pdf)
• Nombre del Archivo: sugiere un identificador al archivo que deseas "Añadir". Por defecto el sistema te colocará el nombre del archivo que fue seleccionado.

Si el archivo se subió correctamente luego haber guardado toda la ficha del prospecto, así verás los archivos. De cada uno podrás descargarlo o eliminarlo.

Podrás subir todos los archivos que consideres para crear tu relación comercial con este cliente.

Al finalizar los agregados o cambios deberás presionar el botón "CREAR" o "GUARDAR" (lo que corresponda) para que los datos sean almacenados de forma correcta. De no hacerlo perderás toda la información.

3. Exportar

De muchas formas vas a poder obtener información de loslas prospectos,facturas, exportar a un archivo de Excel toda la información que se tiene almacenada.

De la misma forma, se podrá exportar el LIBRO DE VENTA, para lo cual sugerimos realizarlo por mes para poder hacer la debida contabilidad.

4. Acciones : Funcionalidades adicionales

4.1 ¡ConvierteCrea tufacturas Prospectoa enpartir unde Cliente!múltiples orígenes

Para lograr esta acción, deberás editarseleccionar elpedidos o notas de entregas (pendiente por facturar) y así se creará un nuevo registro delde prospecto y en la opción "Condición" seleccionar "CLIENTE".factura.

4.2 Interacciona con el Prospecto

Para poder agregar interacciones al prospecto (toda la gestión que realizas sobre el registro), deberás presionar el ícono del "Ojito" el cual te redirige a la vista donde encontrarás el botón para hacerlo. 

Las interacciones que se visualizan en este lado derecho, son exclusivamente del prospecto en cuestión.