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Descripción Procesos de Facturas

CRMVentas > GestióFacturación > Facturas de Clientes> Prospectos

1. Consultas y filtros

En esta vista de Consulta encontrarás

1. Filtros para búsquedas.

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  • Filtro disponibles:
    • Filtro "Abierto" el cual buscará coincidencia en varios campos de información dentro del listado de prospectos.
    • "Número de Documento" es un filtro inteligente que a medida que escribas un número el te traerá lo que tenga coincidencia indicándote si es o no cliente.
    • Los selectores de Canal, Segmentación y Nivel de Potencialidad, son filtros que se configuraron para clasificar a los Clientes y Prospectos, al seleccionar uno o varios, el listado te mostrará resultado según coincidencia.
    • Filtro "Vendedor" para filtrar según esta información el listado.
    • Los selectores de Zonas y Sectores, es una forma de darle ubicación a estos Prospecto a fin de poder planificar en un futuro, Rutas de Visitas y Despacho.
    • El filtro de "Estatus" básicamente es para identificar en qué proceso (En Gestión, Descalificado, No Interesado) se tiene la gestión que se realiza sobre estos posibles clientes, que llamamos Prospectos.
    •  Los filtros de fechas es para ubicar en un período de ingreso de los prospecto. Este filtro ayudaría determinar los avances mes a mes de captaciones de clientes.
  • Combinación de Filtros:
    • Puedes aplicar uno o varios filtros simultáneamente para refinar las búsquedas. Esto permite encontrar cupones que cumplan con múltiples criterios.

Presionar el ícono image.png para aplicar los parámetros de los filtros de búsqueda, al resultado que veremos en la tabla tipo lista.

Presionar el ícono image.png para limpiar los filtros aplicados.

2. Listado en formato tabla, con información general de Cupones.

Podrás observar un resumen de los prospectos, destacando algunos campos de conocimiento como lo son: Canal, Segmentación, Vendedor, Zona, Sector, Nivel y Estatus.

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Hay que destacar las acciones disponibles que hay sobre los distintos prospectos:

  • El ícono "Ojo" te permitirá ver si editar la información del prospecto.
  • El ícono "Lápiz" te permitirá editar la información del prospecto.

2. Crear / Editar

Esta pantalla te permite crear o editar prospectos, identificando información básica como lo es la categorización y otra información agrupada en tres (3) secciones, como lo son: Dirección, Contactos y Documentos.

Completa todos los campos requeridos para crear o editar una cupón.

GENERAL

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  • Canal ().
  • Segmentación ()
  • Nivel de Potencialidad ()
  • Vendedor ()
  • Estatus ()
  • Tipo de Documento ()
  • Número de Documentos ()
  • Nombre ()
  • Razón ()
  • Email ()
  • Teléfono 1 y 2 ()
  • Días de Vigencia ()
  • Notificaciones ()

DIRECCIONES

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  • Tipo (Selecciona para indicar le tipo de dirección que estás procesando).image.png
  • País (selecciona).
  • Ciudad (selecciona).
  • Municipalidad (indicar el número de veces que un cliente puede hacer uso de ese cupón).
  • Parroquia
  • Código Postal
  • Dirección Completa
  • Punto de Referencia
  • Región
  • Zona
  • Sector
  • Latitud, Longitud o Botón INGRESE UBICACIÓN EN EL MAPA

CONTACTOS

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  • Nombre ()
  • Apellido ()
  • Descripción ()
  • Email ()
  • Teléfono 1 y 2 ()
  • Contacto Principal ()

Los iconos rojos delante del email o del celular, significan que no están validados. Presiónalos para ejecutar el proceso de validación (notificación que le llegará al cliente).

Los iconos verdes delante del email o del celular, significan que esos datos están validados.

DOCUMENTOS

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  • Cargar Archivo: archivo con cualquier tipo de formato (sugerimos jpg y pdf)
  • Nombre del Archivo: sugiere un identificador al archivo que deseas "Añadir". Por defecto el sistema te colocará el nombre del archivo que fue seleccionado.

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Si el archivo se subió correctamente luego haber guardado toda la ficha del prospecto, así verás los archivos. De cada uno podrás descargarlo o eliminarlo.

Podrás subir todos los archivos que consideres para crear tu relación comercial con este cliente.

Al finalizar los agregados o cambios deberás presionar el botón "CREAR" o "GUARDAR" (lo que corresponda) para que los datos sean almacenados de forma correcta. De no hacerlo perderás toda la información.

3. Exportar

De muchas formas vas a poder obtener información de los prospectos, exportar a un archivo de Excel toda la información que se tiene almacenada.

4. Acciones : Funcionalidades adicionales
4.1 ¡Convierte tu Prospecto en un Cliente!

Para lograr esta acción, deberás editar el registro del prospecto y en la opción "Condición" seleccionar "CLIENTE".

4.2 Interacciona con el Prospecto

Para poder agregar interacciones al prospecto (toda la gestión que realizas sobre el registro), deberás presionar el ícono del "Ojito" el cual te redirige a la vista donde encontrarás el botón para hacerlo. 

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Las interacciones que se visualizan en este lado derecho, son exclusivamente del prospecto en cuestión.

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