Emisión de Notas de Débito

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Esta sección centraliza y facilita la gestión de notas de débitos emitidas a clientes, permitiendo un control preciso y eficiente de las correcciones y ajustes en las facturas. Los usuarios pueden:

• Listar: Visualizar todas las notas de débitos, con opciones de filtrado y ordenamiento por fecha, cliente, número de nota, monto, etc.
• Gestionar: Acceder a detalles completos de cada nota de débitos, incluyendo la posibilidad de descargar, imprimir, enviar por correo electrónico y registrar su aplicación a facturas pendientes.
• Buscar: Encontrar rápidamente notas de débitos específicas mediante criterios de búsqueda como número de nota, nombre del cliente o rango de fechas.
• Generar reportes: Obtener informes detallados sobre el estado de las notas de débitos, saldos pendientes y otros datos relevantes para el control financiero.
  

Esta sección es fundamental para cualquier empresa que necesite mantener un registro organizado y preciso de las notas de débitos, asegurando la transparencia en las transacciones con los clientes y facilitando la conciliación de cuentas.

1. Consultas y filtros

En esta vista de Consulta encontrarás

1. Filtros para búsquedas.

• Filtro disponibles:
  • Filtro "Abierto" el cual buscará coincidencia en varios campos de información dentro del listado de prospectos.
  • Selector de "Cliente" es un filtro inteligente que a medida que escribas una letra te traerá lo que tenga coincidencia indicándote si es o no cliente.
  • El selectores de Canal es un filtros que se configuraron para clasificar a los Clientes, al seleccionar uno o varios, el listado te mostrará resultado según coincidencia.
  • Filtro "Vendedor" para filtrar según esta información el listado.
  • El filtro de "Estatus" básicamente es para identificar en qué proceso (En Gestión, Descalificado, No Interesado) se tiene la gestión que se realiza sobre estos posibles clientes, que llamamos Prospectos.
  •  Los filtros de fechas es para ubicar en un período de ingreso de los prospecto. Este filtro ayudaría determinar los avances mes a mes de captaciones de clientes.

• Combinación de Filtros:
  • Puedes aplicar uno o varios filtros simultáneamente para refinar las búsquedas. Esto permite encontrar registros que cumplan con múltiples criterios.

Presionar el ícono  para aplicar los parámetros de los filtros de búsqueda, al resultado que veremos en la tabla tipo lista.

Presionar el ícono  para limpiar los filtros aplicados.

2. Listado en formato tabla, con información general de Notas.

Podrás observar un resumen de las notas, destacando algunos campos como la factura relacionada, fecha de emisión de la nota, Cliente y Estatus de la Nota y del Pago.

Hay que destacar las acciones disponibles que hay sobre los distintas Notas:

• El ícono "Descargar" te permitirá ver si editar la información de la Nota.
• El ícono "Lápiz" te permitirá editar la información de la Nota.

2. Crear / Editar

Esta pantalla te permite crear o editar prospectos, identificando información básica como lo es la categorización y otra información agrupada en tres (3) secciones, como lo son: Dirección, Contactos y Documentos.

Completa todos los campos requeridos para crear o editar una cupón.

GENERAL

• Cliente y Sucursal (Seleccione o identifique al cliente al cual se le genera una nota de crédito).
• Estatus (Esto es un listado que por defecto comienza por INICIADO), los distintos estatus que maneja son:

• Concepto (Esto es un listado que previamente se formuló en la configuración del módulo para crear Motivos asociados a las notas de créditos).

• Aplicación:

Deberás seleccionar uno de los aplicativos de NC, los cuales se describen a continuación:

Por Devoluciones:

Seguidamente podrás seleccionar del cliente una factura, una nota de entrega o incluso una devolución. A partir de esta selección, más abajo en la pantalla, se debe indicar el o los productos, especificando las cantidades para autocalcular el total de la NC.

Esta Nota de Crédito genera un documento de Devolución que luego tendrá que revisarlo y procesarlo el Dpto. de Logística.

Por Concepto:

Se deberá seleccionar un Concepto o Motivo, para luego indicar el monto.

Por Ajuste:

Hoy se usa para la anulación completa de una factura, por lo que deberá seleccionar una factura y luego presionar CREAR.

Crédito (No fiscal):

Se deberá seleccionar un Concepto o Motivo, para luego indicar el monto. Estas NC son básicamente para crear un saldo a favor del clientes.

Al finalizar los agregados o cambios deberás presionar el botón "CREAR" o "GUARDAR" (lo que corresponda) para que los datos sean almacenados de forma correcta. De no hacerlo perderás toda la información.

3. Exportar

De muchas formas vas a poder obtener información de las notas, exportar a un archivo de Excel toda la información que se tiene almacenada.